成人卡通片 欧陆通: 对于欧通转债脱手转股的指示性公告

证券代码：300870        证券简称：欧陆通            公告编号：2025-002 债券代码：123241        债券简称：欧通转债               深圳欧陆通电子股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息长远内容的着实、准确和好意思满，莫得作假 记录、误导性述说或蜿蜒遗漏。    十分指示：   一、可疏导公司债券基本情况   （一）可疏导公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会出具的《对于欢喜深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可疏导公司债券 6，445，265 张，每张面值为东谈主民币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 644，526，500.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 年 7 月 11 日，公司上述刊行召募的资金已一齐到位，经分内海外司帐师事务所 （极度世俗结伴）以“分内业字202445591 号”验资论说考据证据。   （二）可疏导公司债券上市情况   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）欢喜，公司向不特定对象刊行可 疏导公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交游，债券简称“欧通转 债”，债券代码“123241”。    （三）可疏导公司债券转股期限   左证磋议法律法例规则及公司《向不特定对象刊行可疏导公司债券召募讲解 书》（以下简称“《召募讲解书》”）的磋议规则，本次刊行的可疏导公司债券 转股期自可疏导公司债券刊行限制之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第 一个交游日起至可疏导公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 不另计息）。   二、可疏导公司债券的磋议要求   （一）刊行规模   本次可转债的刊行总数为东谈主民币 64，452.65 万元，刊行数目为 6，445，265 张。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可疏导公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   （三）债券期限   本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日。   （四）债券利率   第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 第六年 2.00%。   （五）脱手转股价钱的细则   本次刊行的可疏导公司债券的脱手转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因 除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交游日的交游价按经过相应除权、 除息休养后的价钱打算）和前一个交游日公司股票交游均价。   （六）转股期限    本次刊行的可疏导公司债券转股期自可疏导公司债券刊行限制之日（2024 年 7 月 11 日）起满六个月后的第一个交游日起至可疏导公司债券到期日止，即 第一个交游日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （七）当前转股价钱  当前转股价钱为 44.56 元/股。  三、可疏导公司债券转股讲演的联系事项  （一）转股讲演才智 易系统以报盘状貌进行。 司股票，具体转股操作建议可疏导公司债券合手有东谈主在讲演前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交游日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。  本次刊行的可转债合手有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的打算公式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债合手有东谈主苦求转股的数目； V：指可转债合手有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P：指苦求转股当日灵验的转 股价钱。本次可转债合手有东谈主苦求疏导成的股份须是整数股。转股时不及疏导 1 股的可转债部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的联系规则，在转股 当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应 计利息。 转股的可疏导公司债券数额大于其本色领有的可疏导公司债券数额的，按其本色 领有的数额进行转股，苦求剩余部分赐与取消。  （二）转股讲演时分  可转债合手有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日）深 交所交游日的平方交游时分讲演转股，但下述时分之外：  （三）可疏导公司债券的冻结及刊出  中国证券登记结算有限做事公司深圳分公司对转股苦求证据灵验后，将记减 （冻结并刊出）可疏导公司债券合手有东谈主的可疏导公司债券余额，同期记增可疏导 公司债券合手有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。  （四）可疏导公司债券转股新增股份的上市交游和所享有的权益  当日买进的可疏导公司债券当日可苦求转股。可疏导公司债券转股新增股份， 可于转股讲演后次一交游日上市流通。可疏导公司债券转股新增股份享有与原股 份同等的权益。  （五）转股经过中的联系税费  可疏导公司债券转股经过中如发生联系税费，由征税义务东谈主自行职守。  （六）疏导年度利息的包摄  本次刊行的可疏导公司债券采用每年付息一次的付息状貌，到期璧还本金和 终末一年利息。  年利息指可疏导公司债券合手有东谈主按合手有的可疏导公司债券票面总金额自可 疏导公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的打算公式为：  I=B×i  I：指年利息额；  B：指本次刊行的可疏导公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可疏导公司债券票面总金额；  i：可疏导公司债券确过去票面利率。  本次刊行的可疏导公司债券采用每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为可 疏导公司债券刊行首日。  付息日：每年的付息日为本次刊行的可疏导公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺延技巧不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司 将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求疏导成公司股票的可疏导公司债券，公司不再向其合手有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。  可疏导公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的鄙俗税项由合手有东谈主承担。  四、可疏导公司债券转股价钱的细则及休养情况   （一）脱手转股价钱的细则和当前转股价钱   （1）脱手转股价钱的细则   本次刊行的可疏导公司债券的脱手转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因 除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交游日的交游价按经过相应除权、 除息休养后的价钱打算）和前一个交游日公司股票交游均价。   其中：前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总 额/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游 日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。   （2）当前转股价钱   本次刊行的可疏导公司债券当前转股价钱为 44.56 元/股。   （3）转股价钱休养情况   公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》，左证《公王法》和《公司规矩》等 磋议规则及公司本色情况，公司 2024 年半年度权益分配决议为：以公司现存总 股本 101，200，000 股剔除公司当今回购专户的股份余额 1，655，300 股（公司通 过回购专用账户所合手有公司股份不参与本次利润分配）后共 99，544，700 股，以 此为基数打算，按每 10 股派发现款红利 3.07 元（含税）向举座推动分配，统统 分配现款红利 30，560，222.90 元（含税）。不送红股，不以成本公积转增股本。   由于前述权益分配的实施，左证公司可转债转股价钱休养的磋议要求，“欧 通转债”的转股价钱由 44.86 元/股休养至 44.56 元/股。转股价钱休养奏效日期 为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上长远的《对于可疏导公司债券休养转股价钱的 公告》（公告编号：2024-058）。   （二）转股价钱的休养状貌及打算公式   在本次刊行可疏导公司债券之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股（不包括因本次刊行的可疏导公司债券转股而增多的股本）使公司 股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后规则，顺序对 转股价钱进行鸠集休养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入），具体休养办 法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱休养， 并在中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 长远媒体上刊登磋议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养见地及暂停转 股技巧（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可疏导公司债券合手有东谈主转股申 请日或之后，疏导股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股苦求按公司休养后的转股 价钱实践。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可疏导公司债券合手有东谈主的债 职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可疏导公司债券合手有东谈主权益的原则休养转股价钱。联系转股 价钱休养内容及操作见地将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的磋议 规则来制订。   （三）转股价钱向下修正要求  在本次刊行的可疏导公司债券存续技巧，当公司股票在职意流畅三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 漠视转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。  上述决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可疏导公司债券的推动应当隐藏。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱休养日及之后的交游 日按休养后的转股价钱和收盘价打算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息长远媒体 上刊登磋议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技巧（如需）。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手规复转股苦求并实践修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，疏导股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。   五、可疏导公司债券转股起首   本次可疏导公司债券使用新增股份转股。   六、赎回要求   在本次刊行的可疏导公司债券期满后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可疏导公司债券：   在转股期内，如若公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可疏导公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疏导公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可疏导公司债券 票面总金额；   i：指可疏导公司债券过去票面利率；  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。  若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日 按休养前的转股价钱和收盘价打算，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘 价打算。  七、回售要求  在本次刊行的可疏导公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何流畅 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可疏导公司债券合手有东谈主有权 将其合手有的可疏导公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司（当期应计利息的打算状貌参见上述赎回要求的磋议内容）。  若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可疏导公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱打算， 在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱打算。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“流畅三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游 日起再行打算。  在终末两个计息年度可疏导公司债券合手有东谈主在每年回售条件初度霸道后可 按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度霸道回售条件而可疏导公司债券合手有 东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不行再期骗 回售权，可疏导公司债券合手有东谈主不行屡次期骗部分回售权。  若公司本次刊行的可疏导公司债券召募资金投资项筹划实施情况与公司在 召募讲解书中的承诺情况比拟出现蜿蜒变化，且该变化左证中国证监会的磋议规 定被视作更正召募资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可疏导 公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可疏导公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可 疏导公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行 的可疏导公司债券合手有东谈主在附加回售条件霸道后，不错在公司公告后的附加回售 讲演期内进行回售；该次附加回售讲演期内不实施回售的，不应再期骗附加回售 权。当期应计利息的打算状貌参见上述赎回要求的磋议内容。   八、转股后的股利分配   因本次刊行的可疏导公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数世俗股推动（含因可疏导 公司债券转股造成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   九、其他磋议讲解   投资者如需要了解“欧通转债”的其他磋议内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）长远的《向不特定对象刊行 可疏导公司债券召募讲解书》全文。   特此公告。                           深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

反差推特